Documents - Optimizze: Encodage par l'historique du client / fournisseur / prospect - ERP - v16

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CRM - Optimizze: Importation - ERP - v16

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Comment importer des clients fournisseurs et prospects?

Sélectionnez un fichier Excel et choisissez les correspondances de colonnes.

Optimizze est un logiciel de gestion commerciale permettant de suivre les offres commandes et rappels de vos clients fournisseurs et prospects.

Ayez une vue globale sur ce qui se passe dans votre entreprise tant qu'au niveau du workflow de vos devis / factures / bon de commandes qu'au niveau de vos statistiques.

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Documents - Optimizze: Recherche d'un document par son entête - ERP - v16

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Comment rechercher un document par son entête?

Sélectionnez le facturant, le type de document et le destinataire. Le document recherché se trouve dans la liste affichée.

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Documents - Optimizze: Création d'un document venant d'un modèle - ERP - v16

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Comment créer un document basé sur un modèle?

Sélectionnez le modèle à utiliser et cliquez sur le bouton créer un nouveau document à partir du modèle.

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Par : Nomad Formation

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Documents - Optimizze: Lettre d'accompagnement - Comportement en détail - ERP - v16

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Comment créer une lettre d'accompagnement de la liste des articles par fournisseur?

Dans comportement en détail, vous cliquez sur le bouton s'y rapportant, l'assistant s'ouvre.

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Documents - Optimizze: Limiter les commandes automatiques à certains articles - ERP - v16

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Comment limiter les commandes automatiques à certains articles?

Dans comportement en détail, vous cliquez sur le bouton limiter les commandes automatiques à certains articles, l'assistant s'ouvre.

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CRM - Optimizze: Recherche d'un client / fournisseur / prospect - ERP - v16

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Retrouvez un client fournisseur et prospect grâce aux flèches ou par son nom ou encore son code alpha.

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CRM - Optimizze: Encodage journaux comptables - ERP - V16

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Comment encoder les journaux comptables à un client fournisseur et prospect?

Sélectionnez un destinataire et rendez-vous sur l'onglet dossier.

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CRM - Optimizze: Rechercher un client / fournisseur / prospect dans l'annuaire - ERP - v16

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Retrouvez un client fournisseur et prospect grâce à son nom, son code alpha ou encore son adresse.

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